Глубоко в чащах лесов скрывается старинный город Ллорис, возведенный эльфами в давние времена. Однако со временем люди изгнали их, и теперь над Ллорисом властвует жестокий шериф, извлекая выгоду из страданий горожан. С каждым днем он увеличивает налоги, ввергая жителей в бедность и голод, лишая их домов и источников дохода. Те, кто решаются на протест, подвергаются изгнанию и мучениям. В городе зреет недовольство, и отчаявшиеся обитатели решают обратиться за поддержкой к эльфам-отшельникам, надеясь на их волшебные способности. Эльфы, не контактировавшие с людьми вот уже два века, проявляют недоверие и стремятся сохранить свое хрупкое спокойствие.
