1895 год. В Нижнем Новгороде кипят последние приготовления к самому масштабному торговому мероприятию года — ярмарке. Однако спокойствие и благополучие горожан нарушает шокирующее происшествие: убит один из самых зажиточных и влиятельных людей — глава губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого запутанного преступления берется Алексей Лыков, сотрудник нижегородского сыскного отдела. В процессе расследования он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его представлений. Чтобы одержать победу, Лыков готов рискнуть всем: своей любовью, честью и даже собственной жизнью.