В штабе Красной Армии Маршал Василевский настойчиво требует уничтожить японское химическое предприятие в Маньчжурии и предотвратить потенциальные взрывы складов с опасными веществами. На дальневосточный вокзал прибывает поезд, в котором находятся солдаты, включая разведывательный взвод, которому поручено обнаружить местоположение завода. В числе разведчиков — сержант Сан Ли, известный под прозвищем Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы выяснить, где расположен завод, разведчики должны добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. В состав группы также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой, убившим его семью 10 лет назад. Исимура возглавляет завод и концлагерь, где на людях тестируются смертельные химические вещества. Журавлёв и Исимура вступают в смертельную схватку, так как японский полковник грозит взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под территорией завода.
