Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина, готовый воплотить свои идеи. Он быстро сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, руководящей детским хором. В эпоху перемен, когда народу саха необходимо переосмыслить свою идентичность, их противостояние приобретает особый смысл. Культурные различия неожиданно сближают их на мистическом уровне. Теперь Марте предстоит выбрать между тёмным прошлым и новой любовью, которая сулит надежду на лучшее будущее.